Finanz‑ und Versicherungsberatung neu gedacht, digital gemacht

Beratungs‑ und Vertriebsprozesse erfolgreich transformieren mit unseren intelligenten und maßgeschneiderten digitalen Lösungen.

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Leistungen

Als unabhängige IT-Boutique unterstützen wir Finanz‑ und Versicherungsunternehmen kompetent und partnerschaftlich bei der digitalen Transformation von Beratungs‑ und Vertriebsprozessen.

Individuelle digitale Beratungs- und Vertriebskonzepte für jede Zielgruppe
Konzeption

Egal ob anspruchsvolle Kunden mit Bedarf nach persönlicher Beratung oder digital-affine Selbstentscheider: Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung eines individuellen digitalen Beratungs‑ und Vertriebskonzepts für Ihre Zielgruppe.

  • Kunden typologisieren und Bedarfsprofile erstellen
  • Anspracheanlässe identifizieren und mit digitalen Beratungskonzepten gezielt aufgreifen
  • Beratungs‑ und Vertriebsprozesse zielgruppengerecht digitalisieren
Innovativen Analyse-, Simulations- und Optimierungs-Tools für digitale Beratungs- und Vertriebslösung
Realisierung

Unser erfahrenes Team aus Mathematikern und Softwareentwicklern kombiniert moderne quantitative Methoden mit innovativer Technologie für Ihre maßgeschneiderte digitale Beratungs‑ und Vertriebslösung mit Wow-Effekt.

  • Kunden mit innovativen Analyse‑, Simulations‑ und Optimierungs-Tools professionell und individuell beraten
  • Komplexe Sachverhalte einfach erklären und visualisieren
  • Nahtlose Integration in CRM-, Bestandsverwaltungs- und Portfolio-Management-Systeme

Lösungen

Unsere Beratungs- und Vertriebslösungen sind innovativ, leicht verständlich und effektiv. Die folgenden Prototypen zeigen, wie wir mit intelligenter Technologie Vertriebserfolg und Kundenzufriedenheit nachhaltig steigern.

Banking
Zeitmaschine
Anlagestrategien und ‑produkte auf Basis langfristiger historischer Simulationen fundiert beraten.
Zum Prototypen
Versicherung
Produkt-Simulator
Hybride Versicherungs­lösungen auf Basis zukunfts­gerichteter Kapital­markt­szenarien transparent und fundiert beraten.
Zum Prototypen
Versicherung
Renten-Navigator
Rentenlücke bestimmen und mit passenden Produkten gezielt schließen.
Zum Prototypen
Vermögensverwaltung
Anlageoptimierer
Investmentstrategien auf Basis zukunftsgerichteter Projektionen individuell und zielgerichtet optimieren.
In Kürze verfügbar

Kunden

Unsere Kunden sind führende Unternehmen aus den Bereichen Bankwesen, Versicherungswesen, Vermögensverwaltung und Finanzberatung. Gemeinsam entwickeln wir moderne und einzigartige Beratungserlebnisse.

Aktuelle Fragestellungen
  • Wie kann trotz steigendem Wettbewerb und Margendruck eine professionelle und individuelle Beratung sichergestellt werden?
  • Wie können bestehende Beratungs‑ und Vertriebsansätze an eine digital-affine Zielgruppe angepasst werden?
  • Wie kann die Effizienz und Effektivität von Beratungs‑ und Vertriebsprozessen gesteigert werden?
  • Wie können komplexe Produkte leicht verständlich und fehlerfrei beraten werden?
Unsere Antworten
  • Konsequent kundenorientierte Beratungs‑ und Vertriebskonzepte, die perfekt auf die Bedürfnisse der Zielgruppe und den Beratungsanlass zugeschnitten sind
  • Moderne quantitative Methoden und innovative Technologie, die neue Beratungs‑ und Vertriebskonzepte ermöglichen und die Kundenbindung nachhaltig stärken
  • Intuitive digitale Tools mit einheitlicher und regelkonformer Nutzerführung, um Haftungsrisiken und Stornoquoten zu verringern

Über uns

Dr. Tobias Bienek
Dr. Tobias Bienek

Ich bin promovierter Finanzmathematiker und leidenschaftlicher Softwareentwickler. Mit tiefgreifendem Fachwissen und langjähriger beruflicher Erfahrung schlage ich eine Brücke zwischen Theorie und Praxis und bringe Klarheit in komplexe Sachverhalte. Unterstützt werde ich dabei von einem kompetenten Partnernetzwerk aus Mathematikern, Entwicklern und Designern.

  • Fachkenntnisse im Bereich Kapitalmarktmodellierung, Portfolio-Optimierung und Risikomanagement
  • Langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Kapitalanlage, Investmentberatung und Produktentwicklung bei Versicherern und Vermögensverwaltern
  • Full-Stack Frontend‑ und Backend-Entwickler (VueJS, NodeJS, ExpressJS und Python)

Kontakt

Sie suchen Unterstützung bei der digitalen Transformation Ihrer Beratungs‑ und Vertriebsprozesse? Dann kontaktieren Sie uns!

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